随着中金辐照披露a股市场首份半年报，2024年a股“中报季”正式开启。从已披露的1600余份半年报业绩预告看，各行业企业都在紧抓市场机遇、优化业务布局、强化技术创新，在提质增效中展现出强劲的发展韧性。
800多家公司业绩较上年同期增加
作为a股首家披露半年报的公司，中金辐照营业收入和利润稳中有升，报告期内实现营业收入约1.79亿元，同比增长5.44%；实现归属于上市公司股东的净利润6468.25万元，同比增长1.08%。“公司紧紧围绕提质增效和价值创造，优化投资布局，全力开拓市场，聚力科技创新，高质量发展取得新成效。”中金辐照表示，公司辐照技术服务收入达到1.66亿元，占上半年营收比例为92.66%，辐照技术服务业务的毛利率为66.17%。
持续强化研发，中金辐照上半年研发投入为1154.65万元，同比增长11.97%，高于营业收入与归母净利润的同比增速。据悉，2024年上半年，公司新增丙氨酸剂量计生产工艺研究、实验线产品批量辐照方法的研究、电子加速器能量测试方法研究等技术研发项目立项49项，新增授权专利16项。
千余份a股上市公司中期业绩预告，已展露出各行业企业尤其是龙头企业的发展韧性。
wind数据显示，截至发稿，已有1600多家上市公司披露了业绩预告。其中，逾850家公司业绩较上年同期增加，超400家公司业绩预增，超180家公司预计扭亏为盈。安利股份、生益电子等350多家公司上半年预告净利润同比增长下限超100%，240多家净利润增幅预计在50%至100%之间。
电子等领域业绩突出
分行业来看，基础化工、电子、有色金属等领域上市公司业绩表现不俗。如所属化工原料行业的创业板公司安利股份预计2024年上半年实现归属于上市公司股东的净利润8800万元至9800万元，与上年同期相比增长9348.14%至10421.8%；预计实现扣除非经常性损益后的净利润7800万元至8800万元，上年同期为亏损865.41万元。
“报告期内，公司主营产品量价齐升，利润大幅提升，创历史同期最好成绩。其中，二季度当季多项指标创单季最高纪录。”安利股份表示，根据测算，公司第二季度预计实现归母净利润同比增长212.27%至279.09%，环比增长13.22%至37.45%。具体来看，主营产品销量同比增长约19.7%，销售收入同比增长约29.1%。报告期内，安利股份多品类齐头并进，汽车内饰、电子产品、功能鞋材等高毛利、高附加值产品占比提升。值得注意的是，公司及控股子公司安利越南在二季度同时成为德国阿迪达斯合格供应商。另外，有消息称，安利越南也在积极推进耐克实验室认证，未来有望形成实质性订单。
半导体领域内亦有不少上市公司业绩预喜。wind统计显示，包括韦尔股份、澜起科技、瑞芯微在内的17家公司预计业绩翻倍。经初步测算，芯片设计公司韦尔股份预计上半年实现营业收入1190380.89万元至1218380.89万元，同比增加34.38%至37.54%；预计实现归属于母公司所有者的净利润130779.21万元至140779.21万元，同比增加754.11%至819.42%；预计实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润131798.22万元至141798.22万元，同比增加1769.15%至1895.79%。
韦尔股份表示，2024年上半年，市场需求持续复苏，下游客户需求有所增长。伴随着公司在高端智能手机市场的产品导入及汽车市场自动驾驶应用的持续渗透，公司的营业收入实现了明显增长；此外，为更好地应对产业波动的影响，公司积极推进产品结构优化及供应链结构优化，产品毛利率逐步恢复，整体业绩显著提升。
另外，瑞芯微预计上半年归母净利润同比增长543.15%至686.29%；德明利预计上半年归母净利润同比增长578.49%至666.63%；兆易创新预计上半年归属于上市公司股东的净利润为5.18亿元左右，同比增长54.18%左右；澜起科技预计上半年归母净利润同比增长612.73%至661.59%。全志科技、通富微电、汇顶科技等多家公司也预计实现扭亏为盈。
电子领域也不乏表现亮眼的公司。如中际旭创预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润21.50亿元至25.00亿元，同比增长250.30%至307.33%。“报告期内，得益于800g/400g等高端产品出货比重的快速增长，产品结构持续优化，公司营业收入和净利润同比得到大幅提升。”中际旭创表示。此外，受益于智能声学整机和智能硬件业务的盈利改善，歌尔股份预计上半年实现归属于上市股东的净利润11.81亿元至12.65亿元，同比增长180%至200%。
有色金属领域，云铝股份预计上半年实现归母净利润24亿元至26亿元，较上年同期增长58.42%至71.62%；同期扣非净利润预计为23亿元至25亿元，较上年同期增长54.29%至67.71%。谈及业绩增长原因，云铝股份表示，主要受益于上半年公司紧紧抓住铝价上涨的市场机遇，持续加大营销力度，积极开拓市场等因素影响，公司铝产品的产销量同比大幅增长。据记者初步统计，披露业绩预告的13家上市铝企中，逾八成预计实现净利润同比正增长。
市场关注高景气行业
中金公司表示，预计半年报所反映的景气线索仍将是近期市场交易的重点。展望后市，虽然2月以来的修复行情近期面临波折，但当前a股市场部分估值和交易指标处于历史偏阶段性底部时期。近期，外部因素出现积极变化，全球资金配置边际转向，中国资产关注度有望重新回升。下半年稳增长政策加码结合当前资本市场政策红利下制度不断完善，投资者信心有望回稳。
“从行业景气角度看，我们依然认为ai算力、有色、半导体、电力等会有不错表现，未来市场风格预计会延续大盘价值与科技的轮动。”摩根士丹利基金分析称，从上周市场的表现看，行业涨跌幅与业绩表现相关性显著提升，如电子、汽车、通信等行业内公司预喜率普遍较高，而煤炭、传媒、建筑等业绩预告则偏弱，这是季报披露期的重要特征。伴随7月中旬主板有条件披露的高峰过去，后续披露的公司预计相对较为平稳，其业绩相关性特征会有所弱化，但可能仍是影响当前市场的主要矛盾。
参照历史数据来看，招商证券认为，中报业绩预告较高的行业，往往在七八月份有领先收益，因此近期风格方面继续推荐关注高roe高fcf(自由现金流)质量龙头，以及科技科创龙头的双龙头策略。行业层面，重点关注中报业绩有望超预期的领域。
中欧基金表示，预计市场长期主线再次来到较为合理的配置时点。具体来看，食品饮料与社服等消费板块的估值处于历史低位；面对中长期利率下行的趋势，红利概念持续具备投资吸引力。中长期来看，伴随财报的逐渐披露，符合新“国九条”指导思想的新质生产力主线、高roe企业和具备roe改善空间的行业有望获得市场的进一步关注。
配置方面，中金公司进一步称，中报业绩披露期，业绩好于市场预期的板块和个股有望有相对表现；景气提升结合改革及政策支持，关注科技创新领域尤其是具备产业自主逻辑的板块；外需仍有韧性，在此背景下出口链行业和全球定价资源品有继续配置机会。
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